Apogeo del Imperio Incaico.

Prólogo

Un grupo de niños, hijos de nobles guerreros, juega junto a las murallas del Pucará. Aparece el brujo, quien aproximándose a uno de los pequeños (Apurimac) le anuncia: “Serás el guerrero más glorioso del imperio si renuncias al amor”. Acto seguido se aleja.

Poema

Años más tarde. El joven elegido ama en silencio y es correspondido por la bella Coilllur. Ambos lo manifiestan con una danza de amor. Pero Apurimac, recordando la predicción del brujo, la abandona. Coillur ingresa al templo de las escogidas seguida por sus doncellas en solemne procesión. Apurimac las contempla.

En la soledad de la noche canta su tristeza en un melancólico yaraví.

En medio de aclamaciones entra el inca con su séquito.

Para premiar la brillante intervención de Apurimac en la guerra el inca lo nombra capitán general del ejército. El cortejo se dispone a presenciar la fiesta guerrera. Se suceden danzas bélicas y cortesanas.

El brujo aparece nuevamente surgiendo de un relámpago frente al templo donde está Coillur. Le hace notar que la guerra está asolando los campos, provocando sequía y hambre. Para que terminen estas calamidades y triunfe Apurimac es necesario que una virgen ofrezca su vida en holocausto a la victoria. La doncella, enamorada, accede a sacrificarse, y es preparada por sus compañeras en una danza ritual.

Los adivinos traen el puñal. Coillur los contempla y el conjuro del hechicero, anhelando obtener la gloria para Apurimac, se da muerte.

Los guerreros celebran el triunfo con una brillante danza, mientras se ve subir hacia lo alto el alma de la heroica Coillur.